Η Bank of America Lead Manager στην έκδοση ομολόγου $3 δισ. της IDA

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Η International Development Association (IDA, Aaa/AAA), μέλος του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank Group), τιμολόγησε σήμερα ένα πενταετές παγκόσμιο ομόλογο αναφοράς (global benchmark) ύψους 3 δισ. δολαρίων, με ημερομηνία λήξης την 25η Σεπτεμβρίου 2031.

Η έκδοση ακολούθησε τη νομοθετική έγκριση στις ΗΠΑ, με την οποία οι τίτλοι της IDA αναγνωρίζονται ως «εξαιρούμενοι τίτλοι» (exempted securities) βάσει της ομοσπονδιακής νομοθεσίας περί κινητών αξιών. Η συναλλαγή προσέλκυσε 125 εντολές και υπερκαλύφθηκε κατά 2,6 φορές, με τη συνολική ζήτηση να προσεγγίζει τα 8 δισ. δολάρια, ενώ περισσότερο από το 30% των εντολών προήλθε από επενδυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εξαίρεση, η οποία τέθηκε σε ισχύ νωρίτερα φέτος, επιτρέπει στην IDA να προσφέρει και να διαθέτει τους τίτλους της χωρίς περιορισμούς σε ολόκληρη την αμερικανική αγορά, χωρίς να απαιτείται να ακολουθήσει την καθιερωμένη διαδικασία εγγραφής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), εξοικονομώντας σημαντικά κόστη που σχετίζονται με νομικές υπηρεσίες και τέλη εγγραφής.